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风(feng)格层面，我们(men)认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突(tu)缓和(he)后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格(ge)或相对均衡。

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