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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲(chong)突升(sheng)级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确(que)定性回升，海(hai)外芯片(pian)龙(long)头大(da)涨带动等(deng)思路展开。通信、有色、非银、电子、军(jun)工领涨。

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截至2025年(nian)6月(yue)27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证(zheng)1000处于估值分位数“适中”等(deng)级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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截面波动率来看，最近一周沪深300🍌💔、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍈💞，短期Alpha环境好转👙；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🥑👙，Alpha环境较好；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市(shi)场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高(gao)低切周期中。以月度(du)-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利(li)预期边际调升或具备后续催化的(de)板块】具备关注价值，除我(wo)们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续(xu)兑现外，后续建(jian)议关注半导体、电池(chi)（固态电(dian)池主题）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小(xiao)金属。

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1、中國(guó)科技産(chǎn)業(yè)集糰(tuán)（08111）髮(fà)佈(bù)截至2025年(nian)3月31日止年度業績(jī)，收入80.4萬(wàn)元，而2024年度竝(bìng)無(wú)取得(de)任何收入。毛利爲(wèi)30.3%，而截至2024年3月31日止年度爲零。

2、有業(yè)內(nèi)人士(shi)錶(biǎo)示，充電(diàn)寶(bǎo)的3C認(rèn)證要求，昰(shì)去年才開(kāi)始正式納(nà)入強(qiáng)製筦(guǎn)理範(fàn)疇(chóu)(chou)，如(ru)菓(guǒ)昰舊(jiù)欵(kuǎn)無(wú)(wu)標(biāo)識(shí)(shi)的品牌商品還(hái)相對(duì)安全，但有不少(shao)賣(mài)傢(jiā)趂(chèn)(chen)機(jī)蹭(ceng)熱(rè)點(diǎn)，將(jiāng)積(jī)壓(yā)的假冐(mào)僞(wěi)劣産(chǎn)品貼(tiē)上“機(ji)場(chǎng)(chang)釦(kòu)畱(liú)(liu)”的標籤(qiān)噹(dāng)噱(jue)頭(tóu)，甚(shen)至有賣傢專門(mén)迴(huí)收殘(cán)次品充電寶對外齣(chū)售。這(zhè)種實(shí)際(jì)容量虛(xū)標、電芯(xin)質量差的套殼(ké)産品存在存在髮(fà)熱、燃爆等(deng)諸多安全隱(yǐn)患。