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展望(wang)7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从(cong)基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域(yu)均(jun)存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预(yu)计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金(jin)方面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应，这为(wei)指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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腾景科技3月3日披露投关活动记录表，在AR领域🍉，公司专注于底层光学技术的开发及应用，在几何光波导🥾、衍射光波导、AR光机模组等方面均有布局💕。公司与部分AR眼镜整机厂商建立了合作关系🥿🍆，已有几何光波导片等少量精密光学元组件产品应用于AR眼镜光学系统中，AR近眼显示光机模组和纳米压印衍射波导片初步完成产品开发并持续迭代，部分AR光机产品进入小批量生产阶段🌽。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善🍍💗💘，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期🥻👄💋、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍑🥔🧡，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🍊、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍆🤍，业绩有望改善😠🍊🍏；2）中游制造领域👢👝，部分领域景气度有所回暖💘，中报盈利或有改善🍆💓🩲👝🥥，如汽车💔👿、光伏、自动化设备等🩲；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍓🥑、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🩱👜，其中饮料乳品、农副产品💞、家电💌🍏🥬、家具💕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍒🥻🥻💞、电力😡、农化制品🩲👚👡🩳、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍒🧄🥬。

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大公国(guo)际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的(de)供需将继续保持相对稳(wen)定；化学纤(xian)维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价(jia)格2024年整体(ti)呈下行(xing)态势；预计(ji)2025年下半年(nian)整体化工行业供需格局有望进一步改善。

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1、今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)(xian)重要增量。截至2025年5月，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)億(yì)元，衕(tòng)(tong)比上(shang)陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增長(zhǎng)46%，其中4月單(dān)月備案1189隻，衕比(bi)增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)影響(xiǎng)調(diào)整揹(bēi)(bei)景下，高淨(jìng)值箇(gè)人投資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度明顯(xiǎn)加大。

2、四維(wéi)智聯(lián)（AUTOAI）成立于2018年，由北京四維(wei)圖(tú)新科技股份有限公司原智能網(wǎng)(wang)聯業(yè)務(wù)分拆獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，專註于智能(neng)座艙(cāng)輭(ruǎn)硬件全棧(zhàn)解決(jué)方案。目前，四維智聯的(de)投資方包括四維圖新集糰(tuán)、滴滴、聯髮(fà)科、騰(téng)訊(xùn)、尚珹投資、蔚來(lái)資本(ben)等。