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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行🍓🌽🍓💞。中长期来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币国际化进程中扮演重要角色🤬🍇💞。从长期看🍌🩰，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化😡，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等，为港股市场提供了有力支撑🍍。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造(zao)领(ling)域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能(neng)性(xing)较低(di)。在流动(dong)性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在(zai)。上半年，无论是基金(jin)净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们(men)称之为牛市阶段II。风格方(fang)面(mian)，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、图片及数据来源：沪深(shen)交易所等，截(jie)至2025年(nian)6月27日。风险提示：化工ETF被动跟踪中证细(xi)分化工产业主题指数，该指数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构(gou)成(cheng)根据该指数(shu)编制规则适时调整。Wind数据显示，细分化工指数近5个完整年度收益(yi)率分别为2020年(nian)：51.68%；2021年(nian)：15.72%；2022年：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年(nian)：-3.83%。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其(qi)回测历(li)史业绩不预示(shi)指数(shu)未来表现。文中指数成份股仅作展示，个(ge)股描述不作为任何(he)形式的投资(zi)建议，也不代(dai)表管(guan)理人旗(qi)下任何基金的持仓信息和交(jiao)易动向。基金(jin)管理(li)人评(ping)估的该基金(jin)风险等(deng)级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及(ji)以上投(tou)资者。任何在本(ben)文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理(li)论、任何(he)形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本(ben)文中的任(ren)何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资(zi)建议，亦不对因使用本文内容所引发(fa)的直接或间接损失负任何责任。基(ji)金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的业(ye)绩并不构(gou)成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资须谨慎(shen)。