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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🩲🥻🥭🍓，主要受内外需求不足👘👙👙🍋、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利👅🍑👘🍈、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👢🍋、光学光电子、消费电子💗、运营商💔、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🩰💕🍆，如饮料乳品🍊🩲🍏、农副产品🥔🩰💗🩰、家电👄🍌、家具🍓🧡👄、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力🍓💓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面🍏，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩱💝💞。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍊，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥒🍈😠，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大💖🥥💯👢，公用事业燃气价格上行😡。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👡、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🥭👗👙🩰、国防军工、有色金属（工业金属🥝、贵金属🥕🥑👗、小金属）💋🧄、计算机等。

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检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期(qi)间(jian)，这两人策划获(huo)取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致(zhi)每家公司(si)的股价大幅上涨”。

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流动性1500股票池中，本周表现较好(hao)的因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额(e)的移动平均值(zhi) (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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1、此番减持新乳业🥿🥒🥒，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🌽😠👢。

2、（2）需求方面，2024 年半导体周期上行，带动精锡消费回暖，今年半导体仍处于景气周期当中🥕，全球销售额增速或达到 10%-15% 左右👅，加上 AI 等概念加持以及相关消费👠、产业政策推动💋👝👘👝🥦，预计 2025 年全球精炼锡需求将进一步增长 2.8% 至38.8 万吨🥦，中国精炼锡需求将增长 3.2% 至 19.6 万吨。不过🍓😠🥾🥝👛，受到贸易战的冲击以及上半年国内光伏抢装潮透支需求后🧡🎒🥭💘，下半年全球锡消费或将边际弱化。