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2025 下半年原油市场的基本面特征在于供(gong)应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢(shu)继续下移的压力，累库(ku)预期的结束主要(yao)寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

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市场在经历了前期漫长的下跌后，能够逆转市场行情的主要就是政策或者外部环境的变化。政策主要包括资本市场政策、货币政策和经济政策。

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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💕🤬。宏观层面🍒👿，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🍄🥝。估值方面，恒指动态PE约为10倍👚🥦🥝💞，处于历史中低位，科技🍉、医药等成长板块仍具修复空间。

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盈利方面💓👗😠💟，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👗👙💔、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🥥🩳，大类板块盈利多有放缓💋，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增💘🍊。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥝👡😈🩲，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👙🍄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域👝，半导体🩱、光学光电子、消费电子👅💞🥥👚🍌、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👚🤬👜，半导体周期复苏与国产替代加速🍋，业绩有望改善🍍🩲😡；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👙🌽，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等👚👜👗；3）消费服务领域👘🥥，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥒🥦🥻、农副产品、家电、家具🥒、饰品🥒👘、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍏🍌🌽、燃气、电力😠🩲、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥾🩳，中报业绩有望边际改善💯。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交(jiao)量环比下行，重点企业粗钢日均产量下(xia)行。钢坯价格上(shang)行，螺纹钢价格下行，港口铁矿(kuang)石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行(xing)。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价(jia)、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行，天津(jin)港焦炭库存(cun)上行(xing)，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下(xia)行。

2、我这里犯(fan)的还是做了自己其实不明白的事。比较遗憾的是，之前巴菲特已经告诉我小心航(hang)空(kong)公司。这家公司破产后(hou)我真正想通了巴菲特是什么(me)意思(si)。所以以(yi)后不会再轻(qing)易碰航(hang)空公司了。（2010-03-27）