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科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》👛🍒👘，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🤬、全固态锂离子电池正极材料、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作。

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6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格(ge)上行，化工産(chǎn)品(pin)價(jia)格指數(shù)上行。截至6月(yue)27日，6月(yue)Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月環(huán)(huan)比上行7.62%，WTI原油現貨價格(ge)月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價格多數(shu)下跌，有機化(hua)工(gong)品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)(chun)、甲苯、二甲苯等價格(ge)漲幅居前，二乙二醕、天然(ran)橡膠(jiāo)等價格下跌。

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1、燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间👿🍅🍏，推动企业毛差修复🥾💋🍒，二季度盈利有望改善。电力方面👢🥻👜，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🩳，成本下降驱动盈利改善。

2、⚑风格与行业配(pei)置(zhi)思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和(he)就业数据(ju)可能导(dao)致市场对美联(lian)储(chu)降(jiang)息预(yu)期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是(shi)下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领(ling)域。结(jie)合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价(jia)值等多个维(wei)度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五(wu)大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算力(li)、非银金(jin)融、国防军工、创新药。