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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印(yin)证了我们过(guo)去半年持续提示(shi)“反弹是间歇，结构(gou)是主线(xian)，在(zai)低迷的左侧布局，在(zai)亢奋的右侧适度(du)获利”《2025下半年展望：资金盛(sheng)与资产荒》。那么今年(nian)以来的结构(gou)性行情到底有多强？是(shi)什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何(he)去寻找(zhao)并刻画行业轮动的线索与规(gui)律？

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短期金融搭台，成长唱(chang)戏。海(hai)外AI算力(li)产业链继续(xu)演绎景气行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新(xin)药6月(yue)30日后可能有反弹。高股(gu)息资(zi)产中期估(gu)值重(zhong)估是趋势，待(dai)短期市场关注(zhu)度回(hui)落(luo)后(hou)，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相关资产(chan)，黄金、稀土(tu)和国防军工。战(zhan)略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、总体来看，牛市阶段I，以存(cun)量加(jia)仓为(wei)主，场外增量(liang)资金有限，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在(zai)被套资金(jin)扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限。