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付倍(bei)佳(jia)：全年港股市场或(huo)震荡上行，流动(dong)性将(jiang)先于盈利改(gai)善(shan)，上半年聚焦波动率资(zi)产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机(ji)会。从宏观视角(jiao)看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期(qi)走弱，对资产价格尤其是新兴(xing)市场资产可(ke)以保持乐观。

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复盘来看🥥🥝🎒🩱，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%😈🥝🧡🥭，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数🥻。消息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长，2028年市场规模将超过10亿美元💞，并在2030年突破50亿美元👜👘🩲🍉🎒。

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盈利方面，5月工(gong)业(ye)企业盈利(li)同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板(ban)块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资(zi)源品、必(bi)需消(xiao)费、中游设备保持正增(zeng)。细分领域中装备(bei)制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结(jie)合工业企(qi)业盈利、行业(ye)所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体(ti)、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费(fei)类景气边(bian)际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五(wu)一端(duan)午等多(duo)重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望边际(ji)改善。

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