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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有(you)利的上行动力。从(cong)资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在，上半(ban)年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件(jian)。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优(you)的可(ke)能性(xing)较大。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👞，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元👞💋👅。

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6月ETF资金整体延(yan)续净赎回，但净赎回规(gui)模有所收窄，结构上以宽基指(zhi)数ETF赎回为主(zhu)。6月(yue)ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上(shang)，规模指数ETF净流出247亿元，行业(ye)类(lei)ETF小幅净流入43亿元，信(xin)息技术、军工、消费行业类ETF净申(shen)购规模靠前。展望7月(yue)，行业类ETF有(you)望继续成为投资者(zhe)参与结构性行情的(de)工具，行业类ETF有望继续(xu)活跃(yue)。

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1、展望7月增量资金或有望温和净流入👛🧅😻，融资资金🥔🤍、行业类ETF有望继续活跃🍓。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍉🍌💌。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大💯；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄💌；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大👡。资金需求端🍑🤍🥭，重要股东净减持规模扩大💗💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥝👄👘，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月🍎，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🍑💯👅，行业类ETF也有望继续活跃🍌。

2、唐晨：从风险溢价来(lai)看(kan)，恒生指数相对10年期中国(guo)国债利率的风险(xian)溢价约为8%，相(xiang)对10年期美债(zhai)利率的风险溢价约为(wei)5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。