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短期金融搭台🩱💖，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🧡🍍🥝。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势😈🧄🍇💗，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破🍄💝。看好三个宏大叙事强相关资产🥻💝🥒🎒🧄，黄金👿🥿🌽、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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2、美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🍄🧡🩱，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期👝，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍉🤍。短端利率下行，长短端利差继续走扩🎒。