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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随😈💝，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍇😠🍄，分别以25/3/20🥾👡👞、25/6/12为界🍄😠🥭，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🥒，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外💓，后续建议关注半导体😻🥕🧅🥑🍎、电池（固态电池主题）🎒、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速👠、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置😻👝，短期风格层面继续关注科技👚，行业层面优选光模块/PCB🍏、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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当前(qian)，中海储能(neng)年产能(neng)已达500MW，随着三大产业基地的建成，总产能将突破9GWh，为市场爆发提供(gong)坚实后盾(dun)。张鹏透露：“今年内将完成全部产业基地一期建设，支撑数十亿级订单(dan)交付能力”。

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网(wang)友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连(lian)续15年战(zhan)胜指数，但(dan)一年的亏损就把15年的利润搞没有(you)了(le)，亏的比赚的多(duo)。他是不是太高(gao)估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头，这次又在房地美等企业上栽跟头。其实价值骗子还蛮多(duo)的。所以你对多少(shao)次都无所(suo)谓，关键是错的时候千万不要损失太大(da)，这(zhe)涉及安全边际。

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