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唐晨：一是(shi)关(guan)税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造(zao)成一(yi)定的估值收缩；四是减持与再融资。

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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度(du)来看，财政指数的发(fa)力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积(ji)极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳(wen)，经济(ji)出现(xian)衰(shuai)退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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1、市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行后，會(huì)在前期密集成交區(qū)域(yu)形成震(zhen)盪(dàng)(dang)或(huo)者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)(jian)或短(duan)或長(zhǎng)。市場需要經(jing)過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的(de)資金(jin)明顯(xiǎn)減(jiǎn)少，而(er)調整堦(jiē)段買(mǎi)(mai)入的投資逐漸(jiàn)(jian)進(jìn)入浮盈堦段。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

2、高盛意识到，完成这个项目需要更多的时间和资金。最初的计划是投资约 1.5 亿至 2 亿欧元。但建筑材料和劳动力成本的上涨👚，侵蚀了该投资的预期回报。