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国泰海通证券表示，2025年中国股市估(gu)值逻辑在内不在外，根本动力(li)来自中国(guo)产业创新的(de)不断涌现与(yu)股市贴现率的系统性(xing)降低，推动增量入市。而外部局势的缓和，更强(qiang)化了内部确定(ding)性逻辑(ji)的(de)延展。因此，判断7月底之前股(gu)市仍有上升(sheng)空间。

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6月以来，PTA现货价格持续强于期货🍏🩱🥔，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解👞😡🥬，截至6月26日👜👛🥾，PTA基差月均值同比上涨40%。其中，基差在6月18日创下年内峰值🍒💟🥒🥬。

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6月(yue)土地成(cheng)交溢價(jià)率月環(huán)比下行，30大中城市商品房(fang)成交麵(miàn)積(jī)月環比上行。截至6月22日，100大中(zhong)城市土地成交(jiao)溢價率噹(dāng)週值月環比下行2.57箇(gè)百分(fen)點(diǎn)，30大中城市商品房(fang)成交(jiao)麵積日均值爲(wèi)(wei)27.20萬(wàn)平(ping)方米，月環比上行6.4%。1-5月份房屋新開(kāi)工麵積纍(léi)計(jì)衕(tòng)比降幅收窄，房屋竣工(gong)麵積纍計衕比降幅擴(kuò)大；商品房銷(xiāo)售額(é)、商品房銷售麵積纍計衕比降幅擴大；房地産(chǎn)開髮(fà)投資完成額纍計衕比降幅(fu)擴大，房(fang)地(di)産開髮資金來(lái)(lai)源纍計衕(tong)比降幅擴大。

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融(rong)资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步扩(kuo)大(da)至(zhi)373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高。并且从历史看，私募基(ji)金、融资(zi)余额(e)、存在显著的正(zheng)向联动关系，尤其是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基金（尤其是量化对冲基金(jin)）需通过融资融(rong)券实现多空策略和套(tao)利(li)交(jiao)易(yi)，例如(ru)通过融(rong)资加仓(cang)放大收益，因此私募(mu)基金规模扩张带来的杠杆需求会(hui)驱动融资余额上升。在这些资金的(de)强化作用(yong)下，整个市场交易活跃度(du)明显提升。

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2、一是今(jin)年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一定约束；二是观察到(dao)各方(fang)增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动(dong)流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现(xian)均存在不(bu)确定风险。