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近期A股科技(ji)板块强势反弹(dan)，背后是(shi)宏观风险缓解(jie)与(yu)市场风险偏好修复(fu)的共振结果。一方(fang)面，中东局(ju)势超市场预(yu)期平息(xi)，大幅缓解市场地(di)缘政(zheng)治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球(qiu)权(quan)益资产价格上涨；另一(yi)方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以(yi)伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性(xing)的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离(li)开美(mei)国避险(xian)的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧(ou)股、黄金走弱、美债收(shou)益率回落，形(xing)成与一(yi)季度全球资产(chan)组合相对的“反(fan)向组合(he)”。美债收益(yi)率下行和纳斯达克指数走强，不(bu)仅从流动性角度为A股提供支撑，也(ye)通(tong)过科技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技(ji)板块。

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1、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值(zhi)或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到(dao)“用好用足(zu)存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整(zheng)體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我(wo)們認爲7月(yue)大(da)盤風格(ge)相對(dui)佔優，成長價值風格或相對(dui)均衡(heng)。

2、6月美联储决定继续将联邦基金目标利率区间维持在4.25%-4.5%👢👢🥥，如期继续暂停降息🍅。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人💛，人数增加至7人；预测年内降息2次的为8人🍆🥿，显示出美联储内部对降息预期的分歧👝。展望未来，鲍威尔提到🍈👿，只要经济稳固🥔🥦，只要能够维持当前的劳动力市场和不错的增长😠，以及通胀下降🍓🍄，正确的做法就是保持现状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。