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供应方面，2025 年全球铁矿石发运量预计(ji)增加 1370 万吨左右。后续国内到港增量(liang)约 500-1000 万吨，而今(jin)年前(qian)五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外(wai)矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压(ya)力较年初预期水平大幅缓解(jie)。需(xu)求和库存方面，偏乐(le)观的(de)假设下，短期(qi)钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整(zheng)体(ti)三季度平均铁(tie)水 239 万(wan)吨 / 天，四季度(du)平均铁水季节性下降至 228 万吨 / 天。进而预估(gu)三季度总库存(cun)维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产量季节性(xing)下(xia)降，若发运没有明显下降，或将累库约 1500 万吨，有压力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢(gang)压减 1000-2000 万(wan)吨的悲观假设下(xia)，预计四季度铁矿累库压力明显增加。综上所述，全球供应释放低于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建(jian)议在(zai)低(di)估值区间阶段性把握反弹机会，同时若(ruo)粗钢压减政策落地，建议更(geng)多把握矿价承压下行的机会。

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