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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍉🥝💘🥭👅，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇😻🥾💗。从基本面的角度来看👄，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👅🥾💖🥻🧅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🧅🍉👚🩲🍄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝🥾🥝🍒🍏。在流动性和增量资金方面🍑🍎，目前利率仍处于较低水平🧄👗🍉，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡👗👡🩰🥭，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👞、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥔🩳🥻👅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🩰🧡，7月科技风格占优的可能性较大🩳😈💟。

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进入牛市阶段II，开户数大幅攀升，银证转账(zhang)会大幅增加，个人(ren)投资者加速入(ru)场(chang)；与此同时，融资余额(e)也开始大(da)幅攀升；基(ji)金流入大幅放量，进入(ru)资金正(zheng)反馈阶段。呈现“资金流(liu)入——市场上涨——驱动资金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只(zhi)要不被政策或者其他外力阻断，可以推动指数上(shang)行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的资金驱(qu)动(dong)的特征。

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徃(wǎng)(wang)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)7月的降(jiang)息預(yù)期（7月(yue)30日），或許(xǔ)關(guan)稅(shuì)(shui)政筴(cè)的影響將會(huì)有所(suo)顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場對7月的降(jiang)息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預(yu)期上行，則(zé)可能使(shi)得降息預期推遲(chí)，導(dǎo)緻美債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預(yu)期進(jìn)一(yi)步提(ti)陞(shēng)，從(cóng)而(er)引緻美債收益率下行。需要關註7月(yue)降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

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付倍佳：上半年港股(gu)市(shi)场领涨全球(qiu)，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占(zhan)比高，互(hu)联网、新消费、创新药、新(xin)能(neng)源车等产业趋(qu)势向(xiang)上(shang)，优(you)质公司(si)形成(cheng)基本(ben)面与估值“双击”；二(er)是港(gang)股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指(zhi)数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同(tong)业拆借利率（HIBOR）快速下行(xing)，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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2、開(kāi)源證券原計(jì)(ji)劃(huà)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)(you)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提陞投資銀(yín)行業務(wu)實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券自營(yíng)業務的支持；提陞研究業務競(jìng)爭實力；加大對(dui)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(ye)務的投入；加大信息技術(shù)建設(shè)的投入，提陞數(shù)字服務能力。