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2、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨(zhang)势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资金端/估值端主导。战(zhan)略上我们保(bao)持(chi)看多，维(wei)持下半年指数“更(geng)上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎(yi)持续急(ji)涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可(ke)能阶(jie)段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正(zheng)反馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显(xian)合力，更多采取观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。