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3🍑💓🥒、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突🤬。鉴于需求韧性与市场份额考量👘🥔👢👗，预计OPEC+在三季度将持续增产👡，四季度起产量趋于稳定🩱🍇。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响🥦，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长💝🧅👞。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家💓。当前海外夏季需求旺季已然来临👝💕🥕，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日🍇🩳🍈💌，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚🍉。尽管当前地缘政治溢价逐步消退🤍🍄🍋，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近🍎🥬👠，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变。

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应共和党要求，该法案还以现行政策为基线测算出十年间可节省5076亿(yi)美元。共和党议员试图通过这种会计手段，将特朗普2017年所得税减(jian)免政策永久化，并声称此举(ju)不会增加财政负担。通常法案(an)成本应(ying)根据现行法律(lv)对联邦预算(suan)的影响测算，但共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修改测算规则。

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1、此外，隨(suí)着行業(yè)反內(nèi)捲(juǎn)整治(zhi)的進(jìn)一(yi)步深入，化工行(xing)業(ye)部(bu)分領(lǐng)域的産(chǎn)能重(zhong)復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)爭現(xiàn)象(xiang)有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要求的提陞(shēng)，對(duì)化工行業供給(gěi)(gei)側(cè)迎來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質量髮(fà)展。

2、6月重要股东增持255亿元，减持437亿元🥝👅，净减持182亿元👙🩳，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照截至2025年6月27日收盘价估算🥑🧄，2025年7月解禁规模为2567亿元🥭，解禁规模较2025年6月扩大😠💕，不同板块解禁规模来看，主板592亿元、创业板890亿元🤬🥦👝👞、科创板1070亿元、北证15亿元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升💋🥦🍒🍉，未来重要股东二级市场净减持规模有望小幅回升。