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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌😈🍑🩳，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”👚🍓🥦。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果🥬。向后看🥻🥻🍓🥭，年内指数有较大可能性突破去年高点🍑💞，但短期而言💝🥕🩲，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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展望7月🍊🍏，市场可能会呈现指数突破上行🩰💛🍇，科技非银等进攻性板块占优的格局🥝💞🧄。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👡💓🍎，使得即将到来的中报业绩期🤍👚，在科技😈、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👞，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💖🥬👡，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧄🥿。风格方面👜，从当前景气趋势和产业趋势来看👙👞，7月科技风格占优的可能性较大。

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达利欧(ou)最近在纽约(yue)的一次活(huo)动上对美(mei)国**无(wu)法控制的赤字提出了警告。他将偿债状况与动脉斑块堆积(ji)相提并论，后者可能会阻碍其他消费。

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1、上周，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥(ge)期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出(chu)现了买入(ru)波动率指数看涨期权(quan)的迹(ji)象，90 这一水平是自去年 7 月以来(lai)该指标的下限。

2、配置层面👞，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💗🍇💋、可控核聚变👅🍌🥕💕、军工、商业航天👅、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看🧡👝👿，成长股将迎来主线行情💟🩲👡，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。