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时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500👚🍈、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升🥿👢，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300👠🥕👢🍍、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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行业层面🥭💯😡，展望7月份👚，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩰💔，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🥝，半导体💞、光学光电子、消费电子👘💓👄、运营商💖🥒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍇💛🎒🍑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👘🎒👛💞🍉，业绩有望改善；2）中游制造领域💟🧄👗，部分领域景气度有所回暖💞🤍，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🧄💟🤍、自动化设备等👡🍅；3）消费服务领域👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍊、五一端午等多重假日**🌽🧡🍌🥔👙，有望延续两位数增长🥾🥿💕🍇，其中饮料乳品、农副产品😡🤍🍉、家电😻🥒、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍎💔；此外贵金属、燃气🍑、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥦，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍅👞。

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从中信一级行(xing)业来看，本(ben)周涨幅最高的前5大行业(ye)依次为综合金融、计算(suan)机、综合、国防军工、非(fei)银行金融；中信一级(ji)行业中振幅最高的前5大行业依次为综(zong)合金融、计算机(ji)、综合、非银(yin)行金融、国(guo)防军工。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从(cong)不同行(xing)业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理(li)、计(ji)算(suan)机设备(bei)、通用设备、通信设备、燃(ran)气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器、白酒等领(ling)域交易占比相(xiang)对较低。

2、仕佳(jia)光子(zi)對(duì)福可喜瑪(mǎ)的佈(bù)跼(jú)也早(zao)有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限郃(hé)伙人齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基金主要圍(wéi)繞(rào)光電子産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下遊(yóu)佈跼。2025年1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科技籤(qiān)署框架協(xié)(xie)議(yì)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。