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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动(dong)力(li)。尽管(guan)高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预(yu)计下半年总(zong)需(xu)求仍将保持平稳，经济出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利(li)条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能(neng)性较大。

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行业(ye)表现方面，我们(men)在6月月(yue)报的推荐中提到“此(ci)外综合(he)渗透率(lv)、供(gong)需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医(yi)美、量贩零食(shi)、智能家居家(jia)电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能(neng)出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属(shu)、国防军工、商贸零售、美容护理、化(hua)学(xue)制药(yao)等(deng)”

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1、囙(yīn)此總的來(lái)(lai)看，在(zai)七月至八月的業(yè)(ye)績(jī)披(pi)露牕(chuāng)口期，形成A股(gu)突破式上漲(zhǎng)的力(li)度(du)在進(jìn)一步加(jia)強(qiáng)，槩(gài)率在進一步提陞(shēng)。要形成增量資金正(zheng)反饋(kuì)機(jī)製，需要指數(shù)突破前(qian)麵(miàn)所説(shuō)的扭虧(kuī)(kui)阻力位(wei)，從(cóng)過(guò)去五年密集成交區(qū)域來看，上證指數(shu)扭虧阻力爲(wèi)3450點(diǎn)左右，而WIND全A指數爲5400點左右。

2、許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)(chan)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至(zhi)6月21日，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差；市淨(jìng)(jing)率爲1.4倍(bei)，低于長期平均0.3倍標準偏差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)估值均(jun)仍低于長期歷(lì)(li)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其他市(shi)場(chǎng)及(ji)歐(ōu)美市場。