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2025-08-15 21:45:27 作者：陶淑莲

我(wo)们在中期策(ce)略报(bao)告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需求增速结束(shu)三(san)年低迷和下(xia)行，进入增速(su)稳定(ding)波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整(zheng)和资产荒的大背景(jing)下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股(gu)股息率相对无风险(xian)利率利差收(shou)敛，以及(ji)沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和(he)SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间(jian)。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生显(xian)著影响，也会对市场风(feng)格的演变起到关键作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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6月工业金属价格多数上涨💛，库存多数下行🥑🥬💞😈。铜👝、铝👙🤬👿、锡、钴🧅🍈👅👢、铅价格环比上行🍄，锌👙💛💟、镍价格环比下行😡；铜、铝🌽🍄、锌🧅、锡🥥💖🍈、铅库存下行🥔，镍库存上行。贵金属方面🥭👿，黄金期现价格下行🥝👙🥑，白银期现价格上行🍆🥾。小金属方面🥭🥔，锑价格下行🤬🍉🩰，稀土价格上行。

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1、此外，资(zi)本市场还通过多项改(gai)革举措，为科(ke)技强国建设营造(zao)了良好的社会(hui)氛围。6月18日，证监会主席(xi)吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发(fa)表主旨演讲表示，近年来，证监(jian)会认真落(luo)实创新驱(qu)动发展战略，持续深化发行上市、并购(gou)重(zhong)组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供(gong)给，引(yin)导各类(lei)资源加快向创新领域集(ji)聚，为支持科(ke)技创(chuang)新和产业转型升级提供了重要支撑。

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天天综合永久入口首页免费看片，⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看👚🥬，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优(you)。第二，外部流动(dong)性(xing)方面👜💘🍋👝，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正💯，对短(duan)期市场或有(you)扰动👗👞🍒🥿🎒。第(di)三(san)，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策💋，加力(li)实施增量政策”🥦🍅🍓，关注7月政治局会议的表述变化🌽。第四👞🧡💓🧡，市场交易和增量资金层面🩳🍑，近期在(zai)以伊冲突缓和后🎒🍎👢👅🥝，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险(xian)偏好整体回(hui)暖。行业(ye)选(xuan)择层面🥝🩰，展望7月份🍎🍄，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰💗，超预期(qi)和悲观业绩预期落地都是下一个(ge)阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业(ye)盈(ying)利、库存(cun)阶段、行业景气度等(deng)多个(ge)维度判断业绩修复的领(ling)域🍈。结合中(zhong)观(guan)景气、盈利能力🧄🩱🥕、筹码分(fen)布🤬、估值(zhi)🍅👄、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等(deng)多个维度💝🍈💞，本期推荐关注电子（半导体）💔🥿🍇🥥、机械（自动化设(she)备）👜、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟🍌💛、贵金属🥬、小金属）、计算机等🤍😻🤬🍓。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的赛道：固态(tai)电池🩱、国产算力👢、非银金融、国防军工👢👠🩰、创新(xin)药👛🩲😠👗。

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