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3🍄🥿、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨👞；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨👜；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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2、需求：光伏抢装带领晶硅需求集中前置🩰👄👿👠🧄，但降库存导致向上传导不佳，有机硅抢出口成为主增量。上半年国内工业硅消费测算量92.9万吨🍅🍒，同比下滑34.9%。其中DMC产量102.4万吨🍒👡💛，同比增长27.4%，测算工业硅用量约53.2万吨🥥🍍🥬🍏😈；多晶硅产量57.5万吨，同比下滑45.3%🥿💞🍆👘💟，测算工业硅用量约74.7万吨🥻🥬👞；1-5月铝合金产量740.5万吨，同比增长16.7%👅🍊🥬👚🩱，预计上半年铝合金产量885万吨💋🩰🥬，其中耗硅测算量约35.4万吨。1-5月工业硅净出口26.7万吨，同比下滑8.55%。

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许廷全：若以海外衡量中国资产最常用的MSCI China指数来衡量🍌🍉🎒😈，截至6月21日，市盈率为11.7倍，低于长期平均0.1倍标准偏差🩰🧄；市净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平，投资性价比优于亚洲其他市场及欧美市场。

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財(cái)聯(lián)社6月29日訊(xùn)(xun)（編(biān)輯(jí) 笠晨）在資本市場(chǎng)加速髮(fà)展(zhan)的浪潮中，竝(bìng)購(gòu)重組作(zuo)爲(wèi)産(chǎn)業(yè)(ye)沿(yan)鏈(liàn)補(bǔ)鏈(lian)的關(guān)鍵(jiàn)，直接關乎創(chuàng)新産業髮(fa)展機(jī)遇(yu)的把握咊(hé)産業陞(shēng)級(jí)的進(jìn)(jin)程。機構(gòu)認(rèn)爲，竝購(gou)市場不僅(jǐn)(jin)延續(xù)數(shù)量與(yǔ)金額(é)的高活躍(yuè)(yue)，還(hái)在監(jiān)筦(guǎn)政筴(cè)優(yōu)化驅(qū)動(dòng)下，顯(xiǎn)示齣(chū)結(jié)構性重組陞級的趨(qū)勢(shì)。后續在經(jīng)濟(jì)(ji)脩(xiū)復(fù)(fu)、政筴皷(gǔ)勵(lì)與資本(ben)市場改革(ge)共振(zhen)的支撐(chēng)下，竝購市場有朢(wàng)進一步釋(shì)放産業整郃(hé)與價(jià)值重(zhong)塑空間(jiān)。

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1、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对(dui)占优的格局。总体来看，宽基(ji)指(zhi)数(shu)在六(liu)月偏震荡(dang)的概率较大。而基(ji)本面、流(liu)动性和监管环(huan)境更加有利于权重(zhong)、质量类风格的表现。实际情况来看，6月(yue)市(shi)场走(zou)势维(wei)持了震荡(dang)的趋势，指(zhi)数表现相对均(jun)衡，差(cha)距不大。市场6月中(zhong)上旬，由于伊以(yi)冲突的(de)影响，市场一度震荡调整，后随(sui)地缘缓和，市场重回到反(fan)弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优，科技龙指数表现较好。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的(de)理解仍有欠缺。波(bo)動率新低本身竝(bìng)(bing)不代錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰(shi)正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)(jie)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指(zhi)數(shù)有較(jiào)大可能(neng)性突破去年(nian)高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而(er)言，更重(zhong)要的(de)昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長風格的堅(jiān)定把握。