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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄👅🧅👞，当月贸易逆差收窄😡🍄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🍌🥬，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍋，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👜🩲🧄🩰，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元💝🥦。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将(jiang)到来的(de)中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示出口下半(ban)年承压，但是(shi)预计(ji)在积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半(ban)年(nian)总需求仍(reng)将(jiang)保持平稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格(ge)占优(you)的可能性较(jiao)大。

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短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高(gao)股息资产中期估值重估是(shi)趋势，待短(duan)期市场关注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突破。看好三个宏大叙(xu)事强相关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛(niu)市中的领涨市场(chang)。

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1、研究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份的水平👅🍑。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕见的水平🍍💓🎒。”

2、中信证券认为，对于银行的投资策略💘🥬，资金面是长逻辑🍇🩰🍎🍇。公募新规的正向影响，叠加险资对稳定回报型权益资产需求的延续，机构增配空间仍存。