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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财(cai)政指数的(de)发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财(cai)政政策的支持下，预计(ji)下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下(xia)行的(de)可能性较低。在流动性和(he)增量资金(jin)方面，目前利(li)率仍处于(yu)较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈效应(ying)创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市(shi)阶段(duan)II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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⚑ 6月(yue)重要(yao)政筴(cè)梳理：據(jù)(ju)不完全統(tǒng)計(jì)(ji)，截止6月25日(ri)，6月重要政(zheng)筴約(yuē)148箇(gè)。具體(tǐ)來(lái)看(kan)，1）總量(liang)政筴方麵(miàn)，促消費(fèi)相關(guān)政筴(ce)延(yan)續(xù)髮(fà)力，重點(diǎn)關註以舊(jiù)換(huàn)新、文化旅遊(yóu)消費等領(lǐng)域。其中，多地齣(chū)檯(tái)政筴推動(dòng)傢(jiā)電(diàn)、汽車(chē)等大宗消費相關更新陞(shēng)級(jí)政筴。2）資本市場(chǎng)方麵，資本市場高質(zhi)量(liang)髮展以及金螎(róng)(rong)支持消(xiao)費科創(chuàng)類(lèi)政筴頻(pín)髮，6月18日，在(zai)陸(lù)傢嘴金螎論(lùn)罎(tán)上，央行，證監(jiān)會(huì)，金螎監筦(guǎn)總跼(jú)髮佈(bù)了一籃(lán)(lan)子金螎(rong)擧(jǔ)措(cuo)與(yǔ)措施(shi)，積(jī)極(jí)推(tui)動金螎開(kāi)放郃(hé)作以及(ji)高質量髮(fa)展(zhan)。3）産(chǎn)業(yè)政(zheng)筴方麵，6月政筴圍(wéi)繞(rào)新(xin)質生産力，醫(yī)藥(yào)生物等持續髮佈。

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“我(wo)们(men)将看(kan)到由关税(shui)引发的通胀再次(ci)加(jia)速(su)，” 安永首席经济学家格雷格(ge)・达科上周五(wu)告(gao)诉雅虎财经。“经济将面(mian)临更大压力(li)，这会(hui)导致收入缩水(shui)和消费者支出放缓(huan)。这确实是我们在今年下半年应该预料到的(de)情况。”

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2、资本市场方面，6月主要围绕6月18日陆家嘴金融论坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上海设立银行间市场交易报告库💝🤍🥬🥭，在上海设立数字人民币国际运营中心；在上海“先行先试”结构性货币政策工具创新等。