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付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有三方(fang)面原因(yin)：一是产业结构优异，港股(gu)新经(jing)济结构(gou)占比高，互联网、新消费(fei)、创新药、新能源车等产业趋(qu)势向上(shang)，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重(zhong)分红资产估(gu)值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价(jia)快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行同业(ye)拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港(gang)股成交(jiao)活跃(yue)，整体交易(yi)量(liang)在历史高位运行。

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⚑ 6月重要政策梳理(li)：据不完全统计，截止6月(yue)25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总(zong)量政(zheng)策方面，促消费相(xiang)关政策(ce)延续发力，重点关注以旧换新、文(wen)化旅游消(xiao)费等领(ling)域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资本市场高质(zhi)量发展以(yi)及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆(lu)家嘴金融(rong)论坛(tan)上，央行，证监会，金融监管总局发布(bu)了一篮子金融举措(cuo)与措施，积极(ji)推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持(chi)续发布。

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5、成本：上半(ban)年煤炭(tan)等原(yuan)料成(cheng)本价(jia)格下行带动(dong)尿素(su)成本支撑力度减(jian)弱，煤(mei)头(tou)尿素生(sheng)产成(cheng)本已较去年(nian)年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年(nian)煤炭宽(kuan)松格局未出现改善预期，不(bu)排除继续(xu)压制尿素成本重心的可能(neng)。

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1、从估值方面来(lai)看，Wind数据显示，截至周四（6月26日(ri)）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数(shu)市净率(lv)为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低(di)位，中长期配置性价比(bi)凸显。

2、风格层面🤬👚🍋👅，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍒🥿😡👡，成长价值或相对均衡🍍。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👝，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💖👅👅🍇🧄，关注7月政治局会议的表述变化🩰🍎。第四🍄💝👞，市场交易和增量资金层面💝👙，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上🧡🥔💛🍉，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👛🩱🍊。