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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🧡👗、价格拖累等因素影响👠。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓💖💔🥔🥔，TMT逆势改善🥥，资源品、必需消费👜、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子👘🥦、消费电子🍅👄🍎、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏💯🍉💗、自动化设备等🥕；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💛👗🩳🩳、五一端午等多重假日**👝💌👠🥬💕，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍏🎒、农副产品🧅🥒、家电💛👄、家具🥕、饰品💞👞🥬、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👅😈；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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方正证券李珍妮等人6月15日研报指出😻，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧AI推广落地💛🩰💗🤍。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入👙🩱👛，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年🍑，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能👛💗🩰💯😻、轻量级的AI+AR产品是AI眼镜发展的未来形态，到2035年💋🤬，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相当💟，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%💛。

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2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有(you)回升，但港股整体估值(zhi)均(jun)仍低于长期历史平均水平，相对亚洲(zhou)其他市(shi)场及欧美市场更具投资性价比。