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操作层面，中期维度下（7-8月份），半年报依然是很重要的逻辑链🥿💌🍏🍈，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此👞🍈，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向🌽，比如海外算力（光模块🍋🍆、PCB）、游戏👿💓、军工🍒🥾👅👄🍓、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环(huan)境好转；最近一周(zhou)中证1000指数成分股(gu)横截面波动率环比上周下(xia)降，短期Alpha环(huan)境减弱。

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在上海新虹桥国际医学中心，华山(shan)医院神经外科团队是(shi)多项(xiang)脑机接口应用落地的关键手术团队。2025年初，一位患者在(zai)华山(shan)医院完(wan)成高通量柔(rou)性(xing)脑机(ji)接口植入手术后，仅在脑海中想出“2025新年快乐”这几个字，就被电脑成(cheng)功解码，并发出指令操纵机械(xie)手做出(chu)比心动作，人称“用意念合成言语(yu)”。

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1、5💖、国际市场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下💓🥦，棉花出口受到影响👠，叠加全球棉花部分主产国丰产预期🍉，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降，需求同比增加🍇🍅，供需差同比收窄👗👢👗💯，但市场对此认可程度较低，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端，在地缘冲突不断、经济增速预期下调、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行👅💕。美国方面😈😈👛，本年度美棉种植面积降幅较大🩲，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平。美棉出口方面💔，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平😻👄，整体供需格局来看🥦🍎，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降🥔🎒，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看🍋👡🥾，本年度供需格局略好于上一年度🥕🍓，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外👝🍋🧄，宏观层面也有一定扰动，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何🥭、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素🍑💓👘。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移，但幅度有限，整体仍以区间运行来看💞👞🥦😡💞，关注宏观及天气扰动。

2、行业配置层面💟👛🥝，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位🍒💟，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠🥻👙，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动😡🥝👞、规避过热风险👗。