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当前(qian)市场对于波动率和波动率交易的理解仍有(you)欠缺。波动率新低本身并不(bu)代表市场必然的涨(zhang)/跌，关键在于因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正(zheng)向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破(po)去年高点，但短期而言，我们在(zai)短暂经历(li)波动率(lv)的(de)回归交易后，仍要回到逻(luo)辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场(chang)成长(zhang)风格的坚定把握。

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1、从行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍅🩰、电力设备💟🤍、煤炭上涨概率相对较高；会议前一周，建筑材料🩰💓、轻工🍈🥿🍇、家电上涨概率相对较高🥭🥑👞👜。会议后一周，军工🍋、农林牧渔、建材、环保上涨概率相对较高🥿😡🩱；会议后两周，石油石化🥻👞🍋、环保上涨概率相对较高。

2、美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期🩱🤍，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🥿，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看👢🍇👙💌👛，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后👢，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数🍉👝、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动🥭😈👢。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大🍎😻。