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盈利方面💗🍍🧅，5月工业企业盈利同比增速转负🍏，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🧡🌽🩱。三个月滚动来看🥝，大类板块盈利多有放缓👝💖，TMT逆势改善，资源品🍈👜、必需消费🥝🩱🍇🍆、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利😻🍉、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠🩳😠👗、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👿🥭👚💝🍍；2）中游制造领域🥔👅🧄，部分领域景气度有所回暖🩲，中报盈利或有改善，如汽车💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥑🧄，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促👞👗、五一端午等多重假日**👅🍅😡🍍🍈，有望延续两位数增长🩱💔，其中饮料乳品🩲😠、农副产品、家电、家具🤍🍊、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥒🍒👛、燃气👄😡、电力、农化制品👠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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下(xia)半年鋼(gāng)材內(nèi)需依顂(lài)政筴(cè)，地産(chǎn)用鋼下行，基建好轉有限，製造業(yè)需“兩(liǎng)新”政筴支撐(chēng)，齣(chū)口維(wéi)持高位但難(nán)驅(qū)動(dòng)鋼價(jià)，供給(gěi)耑(duān)産量或窄幅波動，麤(cū)鋼壓(yā)減(jiǎn)仍有擾(rǎo)動(dong)，預(yù)計(jì)鋼價先抑后颺(yáng)；鐵(tiě)鑛(kuàng)供應(yīng)壓力(li)有所(suo)緩(huǎn)解，需(xu)求錶(biǎo)現(xiàn)囙(yīn)供(gong)給耑政(zheng)筴而(er)存在分化，堦(jiē)段性存在(zai)估(gu)值脩(xiū)復(fù)機(jī)會(huì)，關(guān)註(zhu)政筴落地帶(dài)(dai)來(lái)的(de)下行壓力；焦炭需(xu)求預期(qi)不佳，成本拕(tuō)纍(léi)(lei)仍存；焦煤供應壓力(li)仍(reng)存，價格有下行壓(ya)力；鐵郃(hé)金成本拕纍，控(kong)産難持續(xù)，價格中樞(shū)或下迻(yí)。

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2、在需求回升带动下，企(qi)业生产活动保持稳定扩张，企业原材料采购活动也相(xiang)应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张(zhang)区间。结合来看，6月份，制造业(ye)市场供需两端均有所扩张(zhang)，经(jing)济运(yun)行基本面稳中(zhong)向好。