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从目前基本面的趋势来看🥾，基本维持较为稳定的状态👅👿💟，依然呈现**开支托底经济😻、消费出口相对强、新经济领域热点频出🥑👗🍌🌽，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹🍋🎒，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🍆，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥔🥾。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期🧡🍑🥻。

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1、具体来看🍒🧡🩱，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💌👛，5月汽车产销同比增幅扩大👞，新能源车销量延续较高增长👢💕，叠加对美直接出口份额近年来有所下降😡💝🤬👚，出口敞口风险较小🍈🍑，外需维持韧性增长👞，重卡受益于国四淘汰😡、新能源替代等👘，销量边际改善💟，中期业绩增速有望迎来拐点👢。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💌🎒🤍，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🍋🍋。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、韩国(guo)股(gu)市周一上(shang)涨，追随华尔街涨势(shi)，且有望录得2020年末以来单月最大涨幅(fu)。韩元兑美元扬升，三年期国债(zhai)收益率亦上涨。韩国综合(he)股价指数上涨0.91%，报(bao)3，083.85点(dian)。受(shou)大(da)选后的政策乐观情绪提振，该指数本月迄今已上涨14.1%，如果涨幅得以(yi)维持，将创下2020年11月以来最大(da)单月涨幅(fu)。