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一(yi)箇(gè)大揹(bēi)景：國(guó)(guo)際(jì)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織，全毬(qiú)主要國(guo)傢(jiā)或進(jìn)(jin)入軍(jūn)費(fèi)(fei)高增週期。以美國爲(wèi)例，其2026財(cái)年國防預(yù)算突破1萬(wàn)億(yì)美元（約(yuē)(yue)7.18萬億元人民幣(bì)），創(chuàng)(chuang)歷(lì)史新高。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化🩳🥝🍅、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌👜😻，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🥿🥑🥑💓，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👅，对短期市场或有扰动🥾👢🥻🍄。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💌，关注7月政治局会议的表述变化💔👠。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👠🥬🍒🍋，市场风险偏好整体回暖🥦🍑🍈。基于以上💋🥿，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥭😠🍎。对7月的风格指数推荐如下：

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的(de)发力和消费的韧性，使(shi)得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披(pi)露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前(qian)利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净(jing)值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行(xing)、触发关键正(zheng)反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2022年，越博动力按照总额法核算其以代理人身份开展的新能源车辆销售收入，导致2022年半年度报告虚增营业收入7,981.09万元，占当期披露营业收入的40.14%;虚增营业成本7,981.09万元🩰。

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1、资本市场政策往往体现为对资本市场支持性政策🍉🍋🩱🥿，例如1999年推出“搞活资本市场六项建议”，2005年启动股权分置改革和对券商的重组💟🍌🥔，2014年推出新国九条。或者推出新的板块🍏；例如2009年推出创业板、2019年推出科创板。

2、北京商报讯(xun)(记者魏蔚)6月29日(ri)，北(bei)京商报记者获悉，上海(hai)龙旗科技股份有限(xian)公司(以(yi)下简称“龙旗科技”)向港交(jiao)所(suo)递表(biao)招股书。龙旗科技(ji)是智能产品和服务(wu)提供商，为客户提(ti)**品研究、涉及、制造及(ji)支持，根据(ju)弗若斯特沙利文资源，以2024年消费电子ODM(代工生产(chan))出货量计，龙旗科技是全球第二大的消费电子(zi)ODM厂商。2022-2024年龙(long)旗科技(ji)营收分别(bie)是293.43亿元、271.85亿元和463.82亿元，经调整净利润分别是6.2亿元(yuan)、6.72亿元和5.65亿元。