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上周五(wu)，在中东局势缓和和降(jiang)息预期的推(tui)动下，道指大涨超400点，纳指、标普双双创(chuang)下历史新高(gao)，同时(shi)10年期美债收益率大幅下(xia)行10个基点(dian)。

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唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停(ting)到期后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是(shi)美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会造成一定(ding)的估值收缩；四是减持与再融(rong)资。

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机构分析认为，新股板块结构(gou)性(xing)轮动活跃特(te)征较为显著，估值性(xing)价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月(yue)初，流动性(xing)和(he)业绩(ji)扰动或略有加剧，建议灵活择机(ji)应(ying)对。

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1、行业层面，展望7月(yue)份，中(zhong)报业绩预期是(shi)该(gai)阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期(qi)位置以及高(gao)频景气指标或能为中报(bao)前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等(deng)领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景气度有(you)所回暖，中报盈利或有改善，如汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五一端午等多重假日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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