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我们在(zai)中期策略报告中描述了(le)本轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭(mie)高(gao)内在回报率股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代(dai)，A股自由现金(jin)流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下(xia)行，此后银(yin)行股股息率(lv)相对无风险利(li)率利差收敛，以(yi)及沪深(shen)300非金融建筑(zhu)的自由现金流和(he)SIRR相(xiang)对无风险(xian)利率(lv)利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提升(sheng)。据估(gu)算(suan)，沪深300指数总(zong)市值(zhi)增幅在17~58%之(zhi)间。此(ci)外，本轮增量资金的正反馈机(ji)制(zhi)，不仅会对市(shi)场走势产生显著影响，也会对市场风(feng)格的演变(bian)起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的(de)选股(gu)方向(xiang)

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2、许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股(gu)相对于(yu)指数(shu)而言更具表现空间。资(zi)金层面，当前外(wai)资对中(zhong)国资(zi)产虽仍未超配，但与(yu)去年底相比已有所改善。未(wei)来随着企业盈余进一步修复，有机会见到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩表(biao)现出色，后续在盈(ying)利支持下(xia)仍能抵御一定程度的市场震荡。