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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥕💕💘🍅。

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“这么说吧，如果他真的当选，我还是总统，他就得做正确的事，不然(ran)他们一分钱都拿不到。” 特朗普在周日播出的福克斯新闻对玛丽(li)亚(ya)・巴蒂罗莫的采访中称。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技非(fei)銀(yín)(yin)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。資(zi)金麵(miàn)上(shang)，財(cái)(cai)政指數的髮(fà)力(li)咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改(gai)善，使得即將(jiāng)到來(lái)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在(zai)科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)(chuang)口期成爲(wèi)A股有(you)利的上(shang)行動(dòng)(dong)力。從(cóng)(cong)資(zi)金麵(mian)看，目(mu)前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒(huang)趨(qū)勢(shì)依然存在，上半年市場賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)的(de)積(jī)(ji)纍(léi)爲指數后續(xù)突破上行、觸(chù)(chu)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件。風(fēng)格方(fang)麵，從噹(dāng)前景氣(qì)(qi)趨勢咊産業趨勢來看，7月(yue)科技風格佔優的可(ke)能性(xing)較大。

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而在国内方面🍓🍆👜，过去几年中，下半年房地产成交面积往往加速下行，加剧了对经济下行的担忧预期🍊🥬。从目前的数据来看，6月份30个大中城市商品房成交增速的负值进一步扩大，需要警惕今年下半年新房销售增速进一步下滑的可能性🤬💟🍊。

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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💗🩰👜💋，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥝🤍👘、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能💯；语音蓝牙🥻💔😠💯、WiFi 模块产品可发挥控制、感应、无线连接功能🥭💕👜🎒👅。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🍋？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、展望7月🍒，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰💛🧅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🧅。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善💋🩳😡👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🥔🩲🍌、库存阶段😡🥒👞🤍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩱。具体如下：