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6月(yue)27日晚(wan)，国内光芯片龙头(tou)仕佳光子(zi)发布(bu)公(gong)告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购(gou)买东莞福可喜玛通讯(xun)科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套(tao)资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起(qi)停牌，预计停牌(pai)时(shi)间不超过10个交易日。本次交(jiao)易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次(ci)交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公(gong)司实际控制(zhi)人(ren)发生变更(geng)。

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⚑ 中(zhong)观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈(ying)利(li)同比增速转负，主(zhu)要受内外需(xu)求不足、价格拖累等(deng)因素影响。结(jie)合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主(zhu)要(yao)集中在：1）TMT领(ling)域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制(zhi)造领域(yu)，部(bu)分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力(li)、农化(hua)制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的(de)领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术(shu)领域。其(qi)中资(zi)源品板块原油、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销(xiao)售放缓，消费服务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销(xiao)售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维(wei)度，7月份行业(ye)配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化(hua)学制药）、国(guo)防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指(zhi)数突破上行(xing)，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。资金面(mian)上，财(cai)政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进(jin)一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上(shang)行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚(zhuan)钱效应的积累(lei)为指数后续突破上(shang)行(xing)、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件。风格方面，从当(dang)前景气趋(qu)势和产业(ye)趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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