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哑铃配置仍是主旋律：配置视角，聚焦红利及小微盘的哑铃结构🍇🥕🥔。逻辑一，业绩维度指向利润分层，腰部企业业绩企稳💗，尾部企业业绩承压😈🥒🤍，利润向国企、产业 链上游集中🍌💗🍄🥔，这一局面下🤬🍊🥑，难以期待 EPS 的集体回升🥾🍈，偏向防御的红利资产适合作为底仓。逻辑二🧅🥒👙，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于近一年微盘股的超额收益与 Wind 全 A 指数的换手率强相关🍅🍇， 结合资产荒背景下😡🧅，股市量能至少不弱，量化资金在下半年仍有强话语权🥭😠💟，这利于小微盘的配置。

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在牛市(shi)阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增(zeng)量(liang)资金。具体体现(xian)为，市场快速反弹时，开(kai)户数脉(mai)冲(chong)式(shi)回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的(de)状态(tai)。

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中游制造业整体利润在一(yi)季度有(you)明显修复，二(er)季度(du)以来，由于出口驱动减弱，生产端增速放缓，同时供需错(cuo)配仍存在，价格(ge)端持续低迷，中报业(ye)绩增速可能阶(jie)段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。

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具(ju)体来看，汽车受益于“以旧换新(xin)”政策(ce)提振(zhen)与出口(kou)结构优化，5月汽车产(chan)销同比增幅(fu)扩大，新(xin)能源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份(fen)额近年来有(you)所下(xia)降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰、新能源替代等，销量边际改善(shan)，中期业绩增速有望(wang)迎来(lai)拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下(xia)游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎(ying)来边际改善。制造业智(zhi)能化(hua)改造需(xu)求持(chi)续释(shi)放，工业机器人产量(liang)三个月滚动(dong)同比增幅扩大，叠(die)加人形(xing)机器人产(chan)业(ye)化提速，特(te)斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率(lv)先受益，自动化设备板块中期(qi)业绩有(you)望延续较快增长。

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1、截面波动率来看😈🥾👢😠🧄，最近一周沪深300🩰👠、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🥝🤍🍇，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💝💞💕👠，短期Alpha环境减弱。

2、2、需求方(fang)面：预计下半年新(xin)增地方**专项债券发行进度有望加快，其中包括支持用于化债的特殊新增专项(xiang)债。但需要注(zhu)意的是(shi)，偿债、清欠和土(tu)储等项目或挤压(ya)实际用于项目建设的资(zi)金。下半年出口(kou)压力可能加大(da)，基建投资(zi)作为(wei)逆周期调控政策的关键抓手，或将进(jin)一步发力，然而基建实物(wu)工作量可能(neng)仍将处于偏低水平。下半年，南(nan)方雨季逐渐北移，国内沥青刚需逐渐恢复，下游实(shi)际消耗(hao)能力提(ti)升。6-7月(yue)华南以(yi)及长三角(jiao)地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需(xu)求(qiu)有(you)一定支撑。8-10月南北方赶工需(xu)求量增加(jia)，特别是(shi)“十四五”收(shou)官之年，部分高速项目(mu)进(jin)入路(lu)面铺设(she)阶段，将带(dai)动需求(qiu)持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌