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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产🍊🧅、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优🥻💖👛💟🤍。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升💕💟，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会👜👘。医药领域方面，创新药是核心主线🩰🥥，行业有望迎来系统性投资机会🍓。长期来看👿🤬🥒，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点🩰👠。

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上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)示，此次腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)(ye)集聚區(qū)在上海新虹橋(qiáo)國(guó)際(jì)醫(yī)學(xué)中心落地，將(jiāng)髮(fà)揮(huī)區域科研(yan)基礎(chǔ)紮(zā)實(shí)、臨(lín)牀(chuáng)資源豐(fēng)富、産業資源顯(xiǎn)著的優(yōu)勢(shì)，以集聚區爲(wèi)(wei)覈(hé)心，形成“技術(shù)突(tu)破-産(chan)業轉化-場(chǎng)景(jing)落地”集(ji)聚傚(xiào)(xiao)應(yīng)，進(jìn)一(yi)步推進(jin)腦機接口未來産業(ye)培育。

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展望7月🥦🧅，市场可能会呈现指数突破上行👗🥑👘👛，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🧄，财政指数的发力和消费的韧性🤬🍆🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🎒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🎒🍋😈🤬。尽管高频数据显示出口下半年承压🥾👙👢🍆🍉，但是预计在积极财政政策的支持下🌽💟，预计下半年总需求仍将保持平稳🍈💕，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👡💓😈🥔，进一步积累了今年的赚钱效应🍎🍍🥭，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍎👜。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🧅👜🥻，7月科技风格占优的可能性较大。

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在集聚区建设推进会上👅🍍，闵行区🍓🥦👝🥭、临港集团、上海国**司、华山医院签署了集聚区共建协议🥿🍆🍅。支持脑机接口集聚区建设的专项政策发布，上海市脑机接口临床试验与转化重点实验室揭牌💌🍓😡，华山医院脑机接口临床试验与转化创新联合体启动建设，全国颠覆性技术创新大赛脑机接口锦标赛正式开赛😻，司南脑机智能超级孵化器💛、脑机接口概念验证平台、脑机接口产业联盟长三角产业创新中心和首批企业入驻集聚区，脑机接口未来产业基金矩阵发布。

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1、田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技(ji)術(shù)革(ge)命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股(gu)市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方(fang)曏(xiǎng)漲(zhǎng)(zhang)幅約(yuē)50%，科技方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)領(lǐng)漲。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)(wei)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政(zheng)加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)(yao)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)復(fù)，形成“旾(chūn)潮—波折(zhe)—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

2、截至2025年6月26日🥕，融资余额为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加额为256.05亿元👠🥭。