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由于库存指向仍相对(dui)悲观，油价(jia)下半年存在中枢继续下移的压(ya)力，累库预期的结束主要寄(ji)希望于供应端产生实质(zhi)性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转(zhuan)向(xiang)减产周期，地缘因素(su)导致(zhi)伊朗等(deng)国(guo)出现产量或(huo)出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没(mei)出现时(shi)，油价尚难言底部，建议(yi)延续反弹空配(pei)的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注(zhu)，SC-Brent 价差在中(zhong)东原油(you)相对弱势的预(yu)期下亦存在做缩机会。

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2、⚑ 大势研判(pan)和核心逻(luo)辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度(du)总(zong)需求增(zeng)速进一步边际(ji)改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半(ban)年总需求仍(reng)将(jiang)保(bao)持平稳，经(jing)济出(chu)现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较(jiao)低。在(zai)流动性和增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋(qu)势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为(wei)牛(niu)市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技(ji)风格占优的可能性较大。