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背后原因来看(kan)，7月是(shi)中报业绩预(yu)告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告(gao)披露期，大盘成长风格跑赢万得全A的概率(lv)最高为70%。

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2025年5月汽车产量(liang)同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄(zhai)。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万(wan)辆和268.63万辆，环(huan)比分(fen)别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大至11.65%，销量同(tong)比(bi)增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比增(zeng)幅分(fen)别(bie)收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别(bie)上涨12.7%和10.9%。

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2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👛🩳🍍🍉，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大💖，盈利有望触底回暖🍎💓👗；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移💞🥭；家电受益于“以旧换新”加力扩围🍊🧅👞🥬，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍒🍆😻💞👿，主要受益于国补政策提振👜🍇，智能卫浴💓🍋💕、定制衣柜等需求明显修复🍇，供给端企业持续降费提效💞🍎😈，盈利有望修复。但需要关注家电🍒👗、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍑💔，对业绩形成一定拖累🥕🍅。此外受益于金价上涨💔，4🥦😡🍄🎒、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。