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展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数(shu)突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际(ji)改善(shan)，使(shi)得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数(shu)据显示出口下半年承压(ya)，但(dan)是预计在(zai)积(ji)极财政政策的支持下，预(yu)计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应(ying)，这为指数后(hou)续(xu)突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似(shi)现象(xiang)在(zai)2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能(neng)性较(jiao)大。

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2、从另一个角度再回答一下你的这个问题，我看公司主要看(kan)两个东西，生意模(mo)式和企业文(wen)化。这两样东西(xi)中(zhong)任意一(yi)样我不喜欢我就不(bu)会再继续看下去，所以没有(you)懂不懂的问题，我(wo)不需要懂我没兴趣的公(gong)司。如果(guo)生意模式我喜欢（当然至少要懂了的意思），企(qi)业文化也很好，那就老老实实(shi)等好点(dian)的价钱。持有(you)一个自己(ji)懂且(qie)喜欢的(de)公司，最大的特征就是可(ke)以(yi)完全漠(mo)视市场(chang)的变化，就是可以拿着睡好觉。买个“票”然后天天睡不好觉，到处问别人怎么看，每天网上(shang)到处找各种相关消息的那种(zhong)就是不懂(dong)。搞懂一家(jia)好公司其实是(shi)非常不容易的，多数情况下不是(shi)简单看下报表就可以的，但偶尔确实(shi)有那(na)种简单看下(xia)报表就捡到宝的情况(kuang)，比(bi)如巴菲特(te)的某(mou)些公司，但那(na)其实也是很多年碰上一个的概率(lv)，可遇(yu)不可求的(de)。（2019-04-07）