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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用(yong)周期(qi)难以大幅扩张，导致(zhi)市场(chang)底部有支撑，但上行(xing)空间也受(shou)限。当前中国信用周期的核心困境在于(yu)，回报与(yu)成本(ben)倒挂的情况下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部(bu)门面临的(de)融资(zi)成本与回报依然倒挂，抑(yi)制了私人(ren)部(bu)门主动加杠杆(gan)的(de)意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性(xing)十分充裕），更有(you)效(xiao)手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与(yu)新消费）的(de)出(chu)现。从这个框架出发，不难理解去(qu)年9月(yue)底以来市(shi)场表(biao)现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹且(qie)底部不断抬升，是(shi)因为上述两个层面积极变化：924后财政发(fa)力对冲(chong)了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带(dai)来新(xin)的投资方向。但另(ling)一方面，市场之(zhi)所以屡次(ci)冲高回落，是因为预(yu)期每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留(liu)”，使得信用周期(qi)没有彻底走出收缩。

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2、5月民航正班客座率为84.6%，当月环比上行0.1个(ge)百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为(wei)465.08万TEU，当月同(tong)比增幅扩大至10.18%。