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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期(qi)位置以及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自(zi)动(dong)化(hua)设备等；3）消费服务领域，如(ru)饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域(yu)盈利(li)有(you)望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景气(qi)和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领(ling)域(yu)布局，行业推荐重点关注(zhu)：电子（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学(xue)制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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