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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息(xi)技(ji)术领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销(xiao)售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上(shang)行。

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（一）氧化铝：随着利(li)润修复，前期减产(chan)产能逐步复产，叠加新投(tou)产投放顺利，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨，下半年预计将重回过剩(sheng)逻(luo)辑。未来的博弈点或更多在于(yu)矿(kuang)价底部。在几内亚(ya)事件之前，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部(bu)，因为从(cong)成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高(gao)成本项(xiang)目和(he)非几(ji)内(nei)亚矿石的成本，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后，矿石止跌小幅回(hui)升后(hou)再(zai)度僵持，由于事件落地进(jin)度、对于企业成本的增加等信息不(bu)透明，矿价底部有不(bu)确定性(xing)，对(dui)应氧化铝底(di)部(bu)需要谨慎。此外短期仓单仍在(zai)去化且实际量级(ji)或(huo)低于公(gong)布数量，需要关(guan)注(zhu)仓单回升的节点。预计主力合约运行(xing)区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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