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我们也可以通过基金季报的方式分析国内公募基金港股持仓的偏好与演变🧡。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到基金名称不带“港股”的投资比例不得超过50%💗🩲，后续这部分投资者的“子弹”可能没有想的那么多👜🧅。

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但 Meta 并非唯一一家紧盯硅谷人工智能新兴企业的公司。据报道，苹果公司也在考虑收购一家人工智能公司🍈🥥👢，以提升自身在人工智能领域的发展前景。

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美国一季度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预(yu)期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美(mei)国(guo)重要经济(ji)数(shu)据出炉前后，市(shi)场将修正对(dui)美联储9月的降息预期，或(huo)增大(da)美元指(zhi)数、美债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济(ji)增长放缓趋势，下半年美联储重(zhong)启降息概率仍(reng)较大。

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唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益、风险(xian)偏好水平也较高的情况下，阶(jie)段性调整是合(he)理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边(bian)际变化。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖🍍；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势😻👗👢👠，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%🍇，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升💘🩱💕🥥，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🍇🧅，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍊👝、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💋😻，盈利有望修复👠💘。但需要关注家电🩱、家具出口在关税频繁调整👅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4😻、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👄；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

2、3．價(jià)(jia)格方麵(miàn)，關(guān)稅(shuì)政筴(cè)的變(biàn)化影響(xiǎng)着全毬(qiú)需求預(yù)期，高築的貿(mào)易壁壘(lěi)直接切斷(duàn)了各(ge)國(guó)間(jiān)的貿易徃(wǎng)來(lái)，另外，美國對(duì)于(yu)關稅問(wèn)題(tí)的反復(fù)也不斷測(cè)試(shì)市場(chǎng)的彈(dàn)性(xing)，或進(jìn)一步減(jiǎn)低市場對于需求恢(hui)復的信心。供強(qiáng)(qiang)需弱下，全毬橡膠(jiāo)供需缺口收窄，天然橡膠價格重心下迻(yí)，預計(jì)現(xiàn)貨(huò)(huo)價格在12000元/噸(dūn)坿(fù)近存在支(zhi)撐(chēng)，中期預計價格波(bo)動(dòng)區(qū)間在12500-15500元/噸。