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⚑ 大(da)势研判和核心逻辑：展望(wang)7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格(ge)局。从(cong)基本面(mian)的(de)角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总(zong)需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下(xia)半年(nian)承压，但是预(yu)计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈(kui)效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出(chu)现(xian)过，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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由一些凭借精准市场定位和有效经营策略，实现了业绩逆势增长的中等规模的腰部消费金融公司👢🍍，如平安消金、杭银消金与宁银消金等；

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓🎒💋👄；长期资金入市效果显现🩰🍅🍊🍌，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）🥒。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好😡🩳🩲💌👄。

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1、下半年尿素(su)农(nong)业需求力(li)度将(jiang)较上半年明显减弱，工(gong)业(ye)需求因下游复合(he)肥行业(ye)秋季肥生产(chan)以高磷肥为主，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减(jian)弱。其他下游如板材、三聚氰胺等行业因终(zhong)端(duan)地产(chan)拖(tuo)累，预计难有超预期表现。因此，下半年尿(niao)素消费增速(su)将明显(xian)回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半(ban)年尿(niao)素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比(bi)增幅，全年(nian)消(xiao)费水(shui)平大(da)概(gai)在6343.15万吨至6373.5万吨区间，与全年约7000万吨(dun)的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。

2、伊朗司(si)灋(fǎ)(fa)總監(jiān)埃傑(jié)伊噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊朗的“敵(dí)(di)人”郃(hé)作，不應(yīng)指(zhi)朢(wàng)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗議(yì)(yi)會25日通過(guò)灋案，暫(zàn)停(ting)伊朗與國際原子能機構的郃(he)作。