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3🥦💕🧄、库存：上半年供应增幅不大🥑🧡，内需以稳为主，外需表现较好，PVC库存较去年同期有所下降，走势上季节性较为明显，一季度累库，二季度去库。下半年供给压力有所增加，但预计外需仍能保持高位，同时“金九银十”旺季的带动之下💌，内需环比也将有所增长，因此PVC库存延续下降的状态。

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华泰柏瑞中证A500ETF跃居同类规模之首😡。交易所数据显示💖🩳💟，截至6月27日，华泰柏瑞中证A500ETF（563360）在最近一周（6/23-6/27）的时间里吸引了112.79亿元的资金布局，规模首次突破200亿元大关，达到202.56亿元😡，在市场所有跟踪中证A500指数的ETF中位列首位。

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整体看👡👄💋，1-4月工业企业盈利有所改善👠，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓👝🧅🥑💘。结合工业企业盈利🧅💕👗、库存周期🍋💞、合同负债增速💯、二季度行业中观景气度等维度🍋💌👙🍊，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💕👜；2）中游制造领域🥑🥥🩰🍑🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥦🍈🥭🧅，如汽车、光伏💖🥦💗😡、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💘、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👚🍌👝🩳，其中饮料乳品🥬👜、农副产品、家电👿🍋🤍🤍、家具、饰品🎒、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍌🩲💞💝，叠加供给刚性或受限🥒🥒，中报业绩有望边际改善。

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往后去看💓💗，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现💯👅。目前市场对7月的降息预期不是很高🥾😡，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥑，则可能使得降息预期推迟🥭，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💞🍈💝🍅👛，从而引致美债收益率下行💗🍍👢💛。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动🍒🌽🍄💖💓。

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1、咊(hé)滬(hù)深(shen)300類(lèi)佀(sì)的昰(shì)，債(zhài)券投資中的“十年國(guó)債”。噹(dāng)央行政筴(cè)轉曏(xiǎng)時(shí)，牠(tā)(ta)昰最先感知風(fēng)曏的“晴雨錶(biǎo)”；經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)或(huo)衰(shuai)退週期中，國債的收益率波動(dòng)丈量市場(chǎng)信心；在跨市(shi)場資産(chǎn)配(pei)寘裏(lǐ)，牠也昰股債性價(jià)比糢(mó)型中(zhong)不可或(huo)缺(que)的關(guān)(guan)鍵(jiàn)變(biàn)量。

2、墨柯曾深度调研过多家充电宝产业链企业😈🥻🩰🍎。他对证券时报记者提到了一种“最有可能的逻辑”——充电宝行业竞争越发激烈🍈🩰💖，为了压缩成本🍓🥭，个别电芯企业以次充好。“这与无序的‘内卷’竞争有关。为了压缩成本👗👜💟👘，厂商冒险使用一些更便宜的🍅👙🍓💔、含有杂质的正极材料🍇，这样就会导致电芯更容易过热，进而造成电芯产品不合格👅🥝💗。这样虽然节约了成本🤍😈🎒，但也挑战了安全底线。”墨柯说。