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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入🍄，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🌽🌽🍏，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥻🥭💖。美国一季度GDP降幅高于市场预期🍏🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温😈。6月股票市场可跟踪资金净流入💋🍏，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行💖，ETF净赎回规模收窄🥦；市场风险偏好有所改善👚👿，融资资金净流入规模扩大💔👞🍇💛🧡。资金需求端🩳🎒，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落😠🥬👠，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💛👡。展望2025年7月🥒💕，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👞🥿，结构上融资资金有望延续净流入。

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（四）节奏上：氧化铝或先试探之前 70 美金矿价对应的(de)低点(dian)，再博弈矿价底部。电解铝或(huo)呈(cheng)现先交易需求走(zou)弱后交易政策发力的 V 型行情。铝合金的行业(ye)特点决定了(le)其适合空配，阶段性供需没有明显矛(mao)盾时，其单边走势更多跟随废铝扰动和电(dian)解铝走势，待后续(xu)仓(cang)单开始注(zhu)册后，或有(you)新的仓单逻辑参与盘面定价。

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2、供應(yīng)：1~5月純(chún)堿(jiǎn)行業(yè)月均開(kāi)工率85.24%，衕(tòng)比(bi)去(qu)年衕期下降2.3箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)；1~5月(yue)純堿産(chǎn)量1536.96萬(wàn)噸(dūn)，衕比去年衕期畧(lüè)微下降0.6%。夏季高溫(wēn)天氣(qì)部分裝寘仍有少量檢(jiǎn)脩(xiū)，但今年(nian)純堿行業檢脩(xiu)期(qi)整體(tǐ)(ti)前寘，6-8月份計(jì)劃(huà)內(nèi)檢(jian)脩力度或不及徃(wǎng)年衕期。下半年若非有環(huán)保、能耗(hao)雙(shuāng)控或大麵(miàn)積(jī)虧(kuī)損(sǔn)停産等情況(kuàng)髮(fà)(fa)生，預(yù)計(ji)純堿生産水平難(nán)有大幅度下降。

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2、2025年5月(yue)汽车产量同比(bi)增幅扩大、销量同(tong)比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄。根据中国(guo)汽车工业协会数据，5月份(fen)，汽车(che)产销分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分(fen)别收窄(zhai)至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽(qi)车产销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。