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方(fang)正证券李珍妮等人6月15日研报指出(chu)，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期(qi)迈进。RayBan Meta上市引起市场关(guan)注，DeepSeek等AI大模型的推出加(jia)速端侧AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌(pai)厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的(de)AI+AR产品是AI眼镜发展的未来(lai)形态，到2035年，AI+AR智能眼镜(jing)有望(wang)实现传统智能眼镜的替代与智能手机规模相(xiang)当，预计2035年AI智能眼镜销(xiao)量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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3、观点。上半年特(te)朗普交易以及美铜溢价(jia)持续影(ying)响全球铜市(shi)，美铜带动全球(qiu)铜贸易格局转变，成(cheng)为本轮行情的引擎。另一(yi)方面，国(guo)内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键(jian)，一是在价差扭曲下，国内进口严重(zhong)亏损，国内精(jing)铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是，国内铜精矿供给与精铜(tong)产出呈现(xian)“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多(duo)铜价实际(ji)再给矿端超额利润，激励铜矿(kuang)产(chan)出(chu)的同时，但也(ye)加大(da)了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是，LME库(ku)存(cun)持续去化会不会(hui)引发挤(ji)仓风(feng)险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但(dan)高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸(xi)铜但并不影响全(quan)球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反(fan)而(er)担心LME逆季(ji)节性累库的(de)风险。二(er)是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源(yuan)于关税(shui)的不确定性，若铜进口关税(shui)确定，无论是否加(jia)征关税则意味着溢价的消(xiao)失，美232调查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面，面临再(zai)次补库，是(shi)否通过价格上涨实(shi)现进口窗口打开(kai)？国内出口窗口打开本(ben)身(shen)也是需(xu)求阶(jie)段性减弱，不接受高价(jia)位的表现。综合来看，铜(tong)市场再次面临(lin)上有需求压力，下有供给支撑的(de)局面，价格可能仍会(hui)呈现(xian)宽(kuan)幅(fu)震荡局面，投资者需(xu)要关(guan)注的是波段以及(ji)由宏观或地缘触发的波动(dong)。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两个(ge)时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月(yue)下(xia)旬或10月上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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本周（2025.06.23-2025.06.27🥦🌽👘，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%🍎🥥💘、领涨主要宽基指数🍓。交易情绪方面🥔🥒👗🧄，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🧄👄😈，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥑💕，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面💔🥭🌽👢🥿，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥥👘💟，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出💖🥥🧡，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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